カクワークス社

税理士営業 管理デモ

デモ/実際の登録・送信は行いません

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運用状況

本画面はローカル試作品です。VPS、MyASP、本番Excelには接続していません。

クライアント登録

ローカルSQLiteにクライアントだけを追加します。候補・申込データは自動作成しません。

メール文生成設定

選択中クライアント専用の生成条件です。既存候補のメール本文は変更しません。

Excel候補データ取込

ローカルの設定済みExcelを読み取り専用で読み込み、SQLiteの候補データへ反映します。

まだ取り込みは実行していません。

今日見るべき状態

    運用メモ

    承認は即時送信ではなく、後続の配信予約処理に進める許可です。

    結果不明は未送信として扱わず、自動再試行もしません。人間の確認対象です。

    予約済みの文面は、この試作品では編集不可にしています。

    送信キュー

    Review

    候補・文面確認

    Meetings

    申込・面談管理

    申込と面談日時確定は別状態として扱います。

    申込日時 企業名 担当者 面談日時 対応状況 追客停止状況